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一、什么原因釀成了水泥巨頭們的投資沖動？

    本文第三章是對部分大型水泥企業(yè)投資情況的調查。限于篇幅，無法一一列出國內大型水泥巨頭們的項目清單，但僅僅根據對所列部分企業(yè)項目的不完全統(tǒng)計，我們就可以清楚的看出，在國內整個新一輪水泥投資熱潮中，大型企業(yè)的投資占據了主要部分。這些大型企業(yè)實力雄厚，出手不凡，動輒就是4000噸、5000噸甚至萬噸以上的大線，而且往往是投入十幾億、幾十億資金，幾條、十幾條生產線同時開工在建?？芍^氣勢如虹，遠非一般中小投資者可以望其項背。

    這就產生了一種奇特的現(xiàn)象：一方面整個行業(yè)包括大型企業(yè)都在憂慮投資過熱、產能過剩，另一方面，以大型企業(yè)為主力的投資沖動卻持續(xù)高漲，至今尚不見衰減之勢。究竟是什么原因導致了這種“說歸說，做歸做”的現(xiàn)象出現(xiàn)？

    筆者分析，以下因素可以探討：

    1、行業(yè)基本面向好，水泥景氣度提升，重大機遇誘發(fā)投資沖動

    分析人士認為，水泥行業(yè)基本面主要受基礎設施建設用水泥需求、房地產用水泥需求、新增產能、落后產能淘汰四個重要因素的影響，而對這四個因素在近兩年的變化情況分析，整體情況是向好的。基礎建設是國家拉動內需的國策，投資之巨，力度之大前所未有，水泥需求急劇增加，水泥行業(yè)受益極大；房地產經歷了一年多的低迷后，在**組合政策的大力拉動下，回暖跡象明顯，剛性需求開始釋放，將逐漸恢復到正常水平，出現(xiàn)大起大落的可能性不大，對水泥的需求亦將步入正軌。

    加大基礎設施建設投入與房地產出現(xiàn)回暖，是構成行業(yè)景氣度上升的重要原素，其影響力將使水泥行業(yè)在下半年整體進入上行通道，向好態(tài)勢將至少持續(xù)三年。今年第一季度全國水泥價格雖然在穩(wěn)中稍有下降，但4月份開始，水泥市場價格出現(xiàn)出現(xiàn)覆蓋全國的上升趨勢。天氣轉暖利于施工，房地產市場回暖，基礎建設投資效應開始顯現(xiàn)等，都是水泥價格上升的原因。也有人認為，這是預計在下半年出現(xiàn)的上行態(tài)勢提前，筆者認為不無道理。

    綜合上列因素，在2－3年內水泥需求將有大幅度增加，行業(yè)整體處于上升態(tài)勢已成共識。對于處在日漸成熟中的中國水泥行業(yè)，將是一次極好的發(fā)展機遇。關于這一點，大型企業(yè)看的十分清楚，抓住機遇，乘勢而上，對于實力雄厚，苦求發(fā)展的他們來說，產生投資沖動自在情理之中。

    2、搶布局，占高點，在未來兼并重組大潮中占據有利地位，引發(fā)投資沖動

    中國水泥產量占據世界水泥總產量的半壁江山，在舉足輕重的同時，其產業(yè)集中度卻遠遠低于世界水平。產能分散，大而不強是中國水泥行業(yè)的長期之痛，大規(guī)模的產業(yè)結構調整勢在必行，兼并重組是中國水泥產業(yè)的必由之路。

    既然產業(yè)調整勢在必行，那么對于大型企業(yè)而言，未雨綢繆就理所當然。大企業(yè)要考慮的是長遠發(fā)展，做大做強，在謀篇布局上必須要花大力氣，下大功夫。今日的大舉投資，主要目標不在多發(fā)展多少產能，而在于搶點布局，占領今后兼并重組的制高點。

    比如海螺水泥進入四川，幾條生產線和千萬噸產能，并不足以形成區(qū)域優(yōu)勢。它的目標很清楚，就是要在四川布幾個眼，設一個局，待到時機成熟，以它自身的強大實力，對四川水泥企業(yè)實施鯨吞，成為區(qū)域市場的老大，進而控制整個市場。說“海螺入川，志在整合”，一點都不夸張。

    海螺如此，其它巨頭企業(yè)自不例外。如中材在甘肅與祁連山水泥“貼身布局”，明知市場重疊仍然放手投資建線，其“狼子野心”天下皆知。對祁連山水泥進行“搶逼圍”的最終目標，就是為了吞并祁連山。山東的水泥產量已經名列全國第一，產能過剩跡象明顯，僅一個日照縣的產能就超過了1000萬噸，但中建材還在開工建設5000噸大線，其目的很難用僅僅是為了增加生產能力來解釋。